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在經(jīng)過長達(dá)7個小時的艱難談判后，本周一OPEC+就減產(chǎn)達(dá)成共識。會后發(fā)表的聲明表示，OPEC與非OPEC產(chǎn)油國2023年已達(dá)成的減產(chǎn)協(xié)議將延續(xù)到年底，各國同意從2024年1月1日至2024年12月31日，OPEC與非OPEC產(chǎn)油國原油日產(chǎn)量調(diào)整為每天4046.3萬桶，與目前的產(chǎn)量相比，2024年的原油日產(chǎn)量下調(diào)了約140萬桶。

與此同時，OPEC+“老大哥”沙特宣布將在7月進(jìn)行額外的減產(chǎn)，再一次挑大梁穩(wěn)定油價(jià)。

沙特阿拉伯表示7月額外減產(chǎn)100萬桶/日，這是該國數(shù)年來的最大減產(chǎn)力度，令其產(chǎn)量降至900萬桶/日，為2021年6月以來的最低水平。沙特能源大臣Abdulaziz bin Salman會后表示，7月的額外減產(chǎn)可能會延長。為了原油市場的穩(wěn)定，沙特將采取一切有必要的行動。

(相關(guān)資料圖)

受上述消息刺激，WTI原油、布倫特原油周一均高開。分析師稱，由于沙特減產(chǎn)可能加劇供應(yīng)缺口，布倫特原油可能漲向100美元/桶。

01. 達(dá)成減產(chǎn)共識

在此次OPEC+部長級會議召開前，該聯(lián)盟兩個最大的產(chǎn)油國沙特和俄羅斯一度就原油產(chǎn)量出現(xiàn)了意見分歧。沙特一度釋放信號，使得市場預(yù)計(jì)OPEC+或在4日的會議上考慮進(jìn)一步減產(chǎn)。但俄羅斯暗示，它希望OPEC+的合作伙伴保持石油產(chǎn)量不變，因?yàn)槎砹_斯對目前的油價(jià)和生產(chǎn)配額感到滿意，從而令擴(kuò)大減產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期被淡化。

在經(jīng)歷了馬拉松式談判后，OPEC+同意將減產(chǎn)協(xié)議延長至2024年，提振不斷下跌的油價(jià)，沙特將于7月起自愿額外減產(chǎn)100萬桶/日，阿聯(lián)酋則如愿獲得更高產(chǎn)量配額，部分非洲國家配額減少。

沙特能源部表示，該國7月石油日產(chǎn)量將從5月的約1000萬桶降至900萬桶，為多年來最大降幅。“這是一根來自沙特的棒棒糖。我們想給蛋糕加冰，我們總是想增加懸念。我們不希望人們試圖預(yù)測我們要做什么。這個市場需要穩(wěn)定。”沙特能源部長阿卜杜勒-阿齊茲·本·薩勒會后表示。

在OPEC+艱難達(dá)成協(xié)議背后，沙特支撐油價(jià)的決心格外堅(jiān)決，選擇了獨(dú)自主動減產(chǎn)。國際貨幣基金組織(IMF)表示，沙特需要油價(jià)高于每桶80美元，才能平衡預(yù)算。

當(dāng)然，除了決心外，主動額外減產(chǎn)的背后，也是在其實(shí)力允許的條件下。沙特是OPEC+成員國中唯一擁有足夠備用產(chǎn)能和儲存能力的國家，能夠輕松減少和增加產(chǎn)量。

02. 減產(chǎn)如何支撐油價(jià)

值得注意的是，在今年4月初，OPEC+多個成員國突然宣布，各國將從5月開始削減石油供應(yīng)量，總減產(chǎn)幅度超過160萬桶/日。該消息一出，北京時間4月3日開盤，WTI原油跳空高開逾7%，一舉突破80、81美元/桶兩道關(guān)口。布倫特原油開盤后也一舉站上了85美元/桶。

然而，此后在全球經(jīng)濟(jì)疲軟擔(dān)憂壓力下，油價(jià)再度回落，一度跌破70美元。那么此次進(jìn)一步減產(chǎn)的消息，對未來國際油價(jià)的影響又將如何呢？

國際能源署 (IEA)執(zhí)行董事法提赫·比羅爾(Fatih Birol)認(rèn)為，在 OPEC+將減產(chǎn)延長至 2024 年且沙特阿拉伯宣布 7 月份額外減產(chǎn) 100 萬桶/日后，油價(jià)現(xiàn)在上漲的可能性大大增加。今年下半年油市已經(jīng)存在失衡，這個問題在歐佩克+的決定后會進(jìn)一步惡化。

加拿大皇家銀行資本(RBC Capital)的Helima Croft在一份報(bào)告中表示:“沙特阿拉伯在減產(chǎn)方面有著良好的記錄。因此，我們預(yù)計(jì)7月份單方面額外減產(chǎn)100萬桶/日將沖擊市場。”

澳大利亞聯(lián)邦銀行(Commonwealth Bank of Australia)分析師Vivek Dhar在一份報(bào)告中表示:“由于沙特通過減產(chǎn)來保護(hù)油價(jià)不跌至過低水平，我們認(rèn)為今年晚些時候石油市場更容易出現(xiàn)供應(yīng)短缺。”“我們認(rèn)為，即使考慮到中國需求的溫和復(fù)蘇，到2023年第四季度，布倫特原油期貨價(jià)格也將升至85美元/桶。”

澳新銀行分析師Daniel Hynes和Soni Kumari在一份報(bào)告中表示:“投資者可能會增加看漲押注，因?yàn)樗麄兿嘈牛绻袌鲇龅饺魏握系K，沙特和OPEC將提供支撐。”他們維持布倫特原油的年終目標(biāo)為每桶100美元。不過，他們補(bǔ)充稱，在現(xiàn)貨市場出現(xiàn)緊縮跡象之前，短期內(nèi)價(jià)格漲幅可能有限。

高盛分析師Daan Struyven和Callum Bruce表示，“適度看漲”的OPEC+會議部分抵消了該行2023年12月油價(jià)預(yù)測每桶95美元的一些看跌風(fēng)險(xiǎn)，包括俄羅斯、伊朗和委內(nèi)瑞拉的供應(yīng)強(qiáng)于預(yù)期，以及中國需求弱于預(yù)期。

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